CRM的几种定义

2020-10-20 16:23:45 栏目:公司新闻 查看()
在我们深入了解使用CRM的基本原理之前,您应该熟悉几个关键术语。
联系人Contact:联系人是每一个独立的个体。大多数CRM系统都会记录他们的姓名和邮箱。当然你也可以追踪他们的职位、公司名称、公司年度营收等更多细节——这些可能性几乎是无穷无尽的。
销售线索Lead:每一个销售线索都表示对您的产品感兴趣。他们可能会是一个营销合格线索(MQL),这代表他们以某种方式与你的营销内容(例如,下载了一本电子书)进行了交互,或者会是一个销售合格线索,这代表你的销售人员判断他们非常适合成为您的客户。
交易Deal:也叫作销售机会,交易是潜在的销售。交易应该贯穿于销售过程的各个阶段。将联系人关联到交易。如果你与CMO- Jane Doe和市场总-John Smith一同完成了一单交易,他们灵位都应该同时与交易记录相关联。
公司Company:如果你是向企业销售,你还需要追踪哪些联系人和交易与哪些公司有所关联。典型的CRM将“公司”记录放在层次结构的顶部。例如:您可以将10个不同的联系人和3个不同的交易关联到同一个公司。
来源Source:你的线索会来自多种不同的渠道。也许包括贸易展、他人推荐、您网站上的表单/问卷、网络研讨会的参会者等。根据不同来源追踪的转化以及根据不同来源所完成的交易,能够让您找出最有效的潜在客户渠道,并在这个专属的渠道上进行磨合。
行为活动记录Activity:您销售人员或销售线索的任何行为通常都属于这一整体之下,包括电话、邮件、语音邮件、演示、新的联系人记录、更新的字段等。
交易阶段Deal Stage:销售过程中的每一个步骤都应该用相对应的交易阶段来表示。为了给你一个清晰的概念:你的销售人员需要给一位很大几率会购买的潜在客户打需求了解电话。那么,“需求了解电话”也许就是您CRM的第一个交易阶段。
销售管道Pipeline:通道是由不同的交易阶段组织而成。每个销售人员都应该在CRM中拥有自己的销售管道,以便他们能够追踪当前正在进行的销售机会。随着交易接近尾声,每一笔交易的订单都应该从管道的左侧向右移动。
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